Deux transsexuelle bimbo ont organisées une soirée pyjama et on invité un de leur ami mec pour se joindre à elle. La soirée commence par l'exposition d'anatomie pas de pyjama au rendez-vous les amis se retrouve tout nue et commence par se caresser le mec va se faire sucer la bite de la plus belle des manière, un branlage dont seul les hommes ont le secret va lui être offert par les trans qui se sucent les bites et l'anus. Puis l'une d'entre elle se met à quatre patte sur le canapé offrant son anus au mec qui est déjà bien dur et va se mettre à la défoncer l'anus qui s'ouvre doucement devant cette énorme bite qui fait des va et vient en même temps la trans se branle et suce les nichons de sa copine....